Yusuf is een tiener die bij zijn moeder, de weduwe Zehra, woont op een zuivelboerderij in Anatolië. Yusuf houdt van poëzie en wil schrijver worden, maar hij is geen goede leerling en is gezakt voor het toelatingsexamen voor de universiteit, terwijl het door de zware tijd lastig is de eindjes aan elkaar te knopen op de boerderij. Yusuf en Zehra hebben altijd een hechte band gehad, maar hij voelt zich verraden als hij erachter komt dat zijn moeder iets heeft met de beheerder van het plaatselijke treinstation. Terwijl Yusuf de boerderij runt en zijn eerste werk gepubliceerd ziet in kleine tijdschriften, neemt zijn leven een wending als hij wordt opgeroepen voor het leger. Als hij de stad uitgaat om onder de wapenen te gaan, ontmoet hij Semra, een jonge vrouw van zijn leeftijd die zijn liefde voor poëzie en zijn gevoelige natuur deelt.
Zal de jonge Yusuf de veranderingen in zijn vredige leven aankunnen? Kan hij leven van de poëzie en naast zijn moeder blijven werken op het kleine zuivelbedrijfje? Of wordt hij gedwongen naar de grote stad te verhuizen of een baan te zoeken in een van de vele fabrieken die het ongerepte landschap bedreigen?